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13家营收净利双增 部分中小基金公司生存维艰

随着上市公司2023年半年报陆续披露,公募基金上半年的一些经营状况也逐步浮出水面。


(资料图)

据不完全统计,截至8月27日,包括广发、华夏、南方、景顺长城等近30家公募基金的上半年成绩相继出炉。

有人欢喜有人愁。今年以来,在A股市场震荡格局之下,部分基金公司抓住结构性机遇逆势突围,实现了净利润大幅增长或扭亏,也有基金公司出现净利润大幅下滑,或连续亏损。

两家跻身“10亿俱乐部”

根据烽火通信发布的2023年半年报,其参股的基金公司广发基金上半年实现营业收入43.36亿元,净利润12.15亿元,是已披露业绩中净利润最高的基金公司。

目前,上半年盈利规模跻身“10亿俱乐部”的还有华夏基金。近日,中信证券披露旗下控股子公司华夏基金的2023年半年度业绩快报显示,华夏基金上半年实现营收37.11亿元,同比增加2.2%;实现净利润10.75亿元,同比增加1.6%。

其他中大型基金公司中,南方基金上半年净利润也逼近10亿元,兴证全球基金上半年则赚超7亿元,景顺长城基金、建信基金净利润也均超过5亿元。

近年来,公募基金不断发展壮大。截至2023年7月末,全市场公募基金管理规模达28.8万亿元,创历史新高。

伴随着管理规模的提升,行业竞争更加激烈,头部效应愈发明显。数据显示,已经披露经营数据的基金公司中,一家半年净利润超过10亿元的基金公司,已抵得上排名靠后的20家基金公司的净利润之和。

不过,部分大型基金公司的利润增速有所放缓,净利润超5亿元的基金公司中,兴证全球基金、景顺长城基金净利润同比下降超10%。

对于景顺长城基金上半年的经营表现,长城证券在半年报中表示,主要系受市场行情影响,管理规模保持稳定但经营业绩有所波动。

“今年上半年股债跷跷板效应显著,权益市场整体表现不佳,一些权益基金占比较大的基金公司业绩或多或少会受到一定的影响。”一位公募业内人士表示。

13家营收净利双增

尽管2023年上半年市场行情表现不佳,对公募基金行业整体带来了冲击,但其中仍不乏表现亮眼的公司。广发基金、华夏基金、大成基金、南方基金、西部利得基金、浙商基金等13家公司上半年均实现了营收与净利润双增长。

从增速来看,东兴基金堪称净利润“增速王”。半年报数据显示,东兴基金上半年净利润为1502.7万元,较去年同期的203.62万元大增逾630%。

对此,东兴基金母公司东兴证券表示,得益于管理规模的快速上涨,东兴基金收入、利润指标显著增长。数据显示,截至2023年6月末,东兴基金管理总规模为370.12亿元,较上年末增长65.4%;非货币基金管理规模242.45亿元,较上年末增长122.88%。

值得提及的是,部分公募基金公司因抓住了债券、指数型等产品机遇,弥补了权益产品带来的业绩损失,实现了业绩的逆势增长。

比如,营收和净利润均取得较好表现的浙商基金。浙商证券2023年半年报显示,旗下参股公司浙商基金上半年实现营收1.6亿元,同比增长19%;实现净利润3062万元,同比增长17%。Wind统计显示,截至今年上半年末,浙商基金管理规模超过610亿元,其中债券基金占比超过五成,货币基金超三成,权益类接近两成。浙商基金营业收入和净利润的增长,显然受益于今年表现较好的债券基金。

除了债券类产品,一部分基金公司抓住指数类产品的机会,也保持了经营业绩的稳定增长。以营收与净利双增的华夏基金来看,截至今年上半年末,华夏基金管理的资产规模突破1.8万亿元大关,创成立以来历史新高。股票ETF无疑成为华夏基金上半年规模增长的最大引擎,由此带动规模与业绩的稳步增长。

部分基金公司生存维艰

2023年上半年,中小公募基金公司的境遇可谓冰火两重天。一方面,包括南华、浙商、东兴等基金公司逆势突围,在低迷的市场中实现稳健的业绩增长或扭亏为盈;另一方面,部分基金公司处境不佳,仍在为盈亏平衡努力,比如富安达基金、华西基金、江信基金等。

国盛金控近日披露的2023年半年报显示,其参股的江信基金上半年实现营业收入904.37万元,较上年同期的957.16万元下降5.5%;实现净利润-2229.97万元,较上年同期的-2495.59万元同比减亏。截至今年二季度末,江信基金总资产为1.01亿元,净资产为8583.91万元。

数据显示,江信基金目前有9只基金产品,主要以债券类产品为主,截至今年上半年末管理规模不足30亿元。

另一基金公司富安达基金也是持续亏损。南京证券发布的2023年半年度报告显示,其参股公司富安达基金上半年实现营业收入5298.14万元,同比增长35.5%;净利润亏损890.91万元,较上年同期亏损减少548.75万元。

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